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暨南大學金融學碩士，20余年高端財富管理和家族辦公室服務經驗，曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理。
職業背景：
• 暨南大學金融學碩士, 臺北大學經濟學學士
• 2014年獲沃頓商學院頒發家族企業傳承課程證書，現為中國跨境CFP持證人, CPB私人銀行家認證培訓師
工作經歷：
• 中國大陸，港臺逾20年豐富的高端財富管理和家族辦公室服務經驗，專長于為富裕家族和超高凈值個人提供涵蓋資本市場投融資服務、家族傳承架構搭建，全球資產配置，稅務籌劃及身份規劃等綜合方案
• 曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理，諾亞家族財富管理總監、大成律師事務所高級顧問, 并曾服務于ING荷蘭國際集團，VCP Advisors（UK), E-portfolio Asset Management（HK）Ltd. 等國際性金融機構
專業領域：
• 家族辦公室/家族財富管理規劃服務
• 資本市場投融資服務
• 全球資產配置
• 私募股權投資
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