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講師介紹
Candice Wu
• 英國海歸，雙碩士，家族辦公室行業從業8年
• 英國泰格瑞家辦創始合伙人，北京分公司CEO
• 曾就職甲骨文資本，倫敦俄羅斯多家族辦公室
課程亮點
1、內容清晰：全面細致分析了高凈值客戶投資現狀及新的變化趨勢。
2、老師干練：口齒伶俐，邏輯清晰，展現了雷厲風行的金融女性形象。
3、課程落地：立足資產配置落地應用全流程，提供了可以借鑒的思路。
你將獲得
1、樹立人設：通過課程學習、知識營銷、產品營銷樹立專業人設。
2、高效邀約：追蹤新型資本市場投資熱點，獲得高效客戶邀約主題。
3、有效溝通：把握各市場發展趨勢，積累和客戶有效溝通的資訊。
4、提升思維：聚焦高凈值人群投資重點與熱點，提升營銷思維認知。
5、經驗借鑒：掌握不同資產優勢和不足，有針對性地給客戶做配置。
課程內容
1、資產配置：解析資產配置的“三大金剛”：股票類、債券類、地產類資產和“雙子新星”：另類投資及數字貨幣資產。
2、富豪新寵：不良資產收并購，企業產業協同及篩選垂直行業IPO，疫情下商業保險需求攀升級和穩健增值現金為王做好現金管理。
3、提升專業：用客戶聽得懂、用得上的資產配置理念打造您的核心競爭力。
適合人群
高凈值人群資產配置相關從業人員
有全球資產配置需求的高凈值客戶
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