講師介紹

Candice Wu

• 英國泰格瑞家族辦公室創始合伙人，北京分公司CEO

• 曾就職于甲骨文資本，倫敦著名的俄羅斯多家族辦公室，負責大中華區業務

• 與歐洲貴族、皇室、頂級大家族，以及政府有著良好的私人關系及工作關系

• 曾就職于九鼎集團、宜信財富，對國內財富市場及VIP客戶有深入了解

課程亮點

• 課程主要以高凈值客戶展開，思路清晰，可以對高凈值客戶進行基本了解。

• 課程不僅適用于了解高凈值客戶，一些技巧還適用于其他社交場合。

你將獲得

• 高凈值客戶人群特點

• 高凈值客戶人群常見喜好

• 不同于其他人群的溝通技巧

• 高凈值客戶人群經典案例

課程內容

引入：高凈值客戶分類、高凈值客戶的定義

1. 按照年齡進行區分，及各年齡段用戶偏好

• 50歲以上客戶

• 30-50歲客戶

• 18-30歲客戶

2. 按地域進行區分，及各地域用戶偏好

• 北京大客戶及家族

• 江浙滬高凈值個人及家族（貿易、科技）

• 華南地區大客戶及家族（房地產、貿易）

• 其他地區客戶（西北地區）

3. 高凈值客戶愛好習性

• 體育類（高爾夫、跑步、馬術、瑜伽、帆船/劃船等）

• 藝術類（古玩、畫作）

• 奢侈品類（名表、車、珠寶、包、服裝）

• 生活類（酒、茶、煙）

• 投資/咨詢類（海外房產、國外教育、私人飛機）

4. 與高凈值客戶的溝通準備

• 見面之前的準備（心態、儀表、客戶基本KYC之年齡、性別）

• 見面期間的應答（細節、根據客戶類型做反應）

• 見面后的總結與推進（記錄、策略）

適合人群

金融從業人員：能夠加深對高凈值人士的理解，在與高凈值人士的溝通中可以更加自如。

其他對高凈值人士有憧憬的人士：了解高凈值人士的特征與需求，對于升圈等有所幫助。