⊙ 課 程 大 綱 ：

第一章、私行業務與零售業務的區別

1、財富管理發展現況與機遇

2、私行業務與零售業務的區別

3、私行業務的核心宗旨

第二章、高凈值客戶需求及痛點分析

1、高凈值人士的特點及需求分析

2、需求驅動及事件驅動

3、如何通過深度KYC進行辨識，有效切入客戶需求？

第三章、財富規劃與資產四象限

1、財富規劃重要性及資產四象限

2、從事業, 婚姻與傳承風險切入財富保全重要性

3、私行客戶服務要點與具體實踐

⊙ 課 程 要 點 ：

⊙ 報 名 說 明 ：

一、持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

二、參與方式：

1、符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

2、50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

備注1：做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心。

備注2：任務中心包含“ 好友助力 ” 任務，同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內，領取任務最多可獲得14學時獎勵（ 任務累計完成七場，超出后不再獲得學時 ）。領取任務均已獲得14學時的用戶，仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

三、添加金庫網官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學時。

四、符合獲取學時要求的學員，學時在每周五17點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。