⊙ 課 程 大 綱 :
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第一章、零售核心指標的理解
1、存款、資產規模、創利:結果導向的零售指標體系
2、理財經理完成考核指標的八大經典名場面
3、核心指標的完成都指向一個關鍵變量
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第二章、零售核心指標的完成
1、流動性管理基礎上的客戶挖掘
2、客戶需求基礎上的結算資產把握
3、資產配置基礎上的產品銷售
4、個貸/證券潛力客戶的長期跟蹤
5、對公企業高管客戶的聯動開發
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第三章、零售核心指標完成方法論
1、零售行長方法論
2、理財經理方法論
⊙ 課 程 要 點 :
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1、零售核心指標的理解
2、零售核心指標的完成
3、零售核心指標完成方法論
⊙ 報 名 說 明 :
1、持證人:
需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;
2、參與方式:
① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;
備注 1 :做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。
備注 2 :任務中心包含“ 好友助力 ” 任務,同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內,領取任務最多可獲得14學時獎勵( 任務累計完成七場,超出后不再獲得學時 )。領取任務均已獲得14學時的用戶,仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。
3、添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。
4、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。
劉寧輝老師是上海財經大學金融學院專家庫成員、胡潤百富2018年度TOP100金牌理財師,擁有二十余年銀行工作經驗。在堅持專攻私人銀行,財富、風險、信貸管理領域的同時,劉老師還帶領百余人理財師團隊,為客戶提供服務。
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